Kundnr

Kundnummer kan innehålla både siffror och bokstäver men måste vara unikt för varje kund.

Privat

Markera privatkunder. Har betydelse för om priser skall visas inkl. moms på dokument.

Spärrad

Markera om kunden skall spärras för försäljning.

Koppling

Ange kundnummer för huvudkund som denna kund skall kopplas till.

Fakt.avg.

Avgift sam föreslås på ny faktura.

Gräns fakt.avg.

Beloppsgräns. För belopp över denna gräns debiteras ej avgift.

Bet.villkor

Antalet kreditdagar för nya fakturor.

Rabattkategori

Rabattkategori som kunden tillhör. Används av varugruppsbaserade rabatter.

Samlingsfaktura

Markera om kundens följesedlar skall samlingsfaktureras.

Egen adress

Fältet används bara om kunden är kopplad till annan kund. S.k. huvudkund.

Markera om fakturaadress alltid skall vara kundens egen adress. Om fältet inte är markerat blir faktureringsadressen  =  C/O "Huvudkundens namn och adress"

Krav

Markera om kunden skall ha påminnelser.

Ränta

Markera om kunden skall debiteras ränta vid försenad betalning.

Urval

Ange valfri text som kan användas som urval vid samlingsfakturering. Texten kan sparas för att användas på andra kunder.

Kredit

Ange maximal kredit för kunden. Totalsumma för obetalda fakturor inkl. moms.

Prisfunktion

Föreslagen prisfunktion för kunden. Används för avancerad priskalkylering vid registrering av dokument.

Status

Ange valfri text. Texten kan sparas för att användas på andra kunder.

Markerad

Används för att selektera ut kunder vid utskrift av kundlista och etiketter.

Antal etiketter

Antalet etiketter för denna kund vid utskrift.

Utskrift av etiketter.

Utskrift av kundlistor.

Funktioner för att länka mot Word och Excel dokument.

Lista reskontrauppgifter.

Kundens inloggningsinformation vid E-handel. ( Tilläggstjänst)

Underhåll av kundens rabatter.

Export av kunder

Filter

Filterfunktion kopplat till aktuellt ordningsval.

Kontakter

Kontaktpersoner som är kopplade till kunden. Du kan lägga till nya personer och underhålla uppgifter.

Leveransadress

Leveransadress som föreslås på nya dokument.

Er referens

Referens som föreslås på nya dokument.

Säljare

Ansvarig säljare för kunden

Meddelande

Meddelande som visas när kunden väljs i dokumentprogrammen. Markera för vilken typ av dokument meddelandet skall visas.

Avdelningar

Underhåll av avdelningar. Avdelningar kan bl.a. användas för att dela upp följesedlar vid samlingsfakturering.

Texter dokument

Om kunden vill ha särskilda rubriker för godsmärke, Er referens eller Vår referens. Kan detta anges här.

Fakturaadress

Adress på fakturautskrifter. Som standard används huvudadressen ( Sid 1 )

Information

Valfri information

Aktivt projekt

Projektnummer som förslås på nya dokument

Ej automatiskt debitering av arbetstid

Används av tilläggsmodulen Arbetstid. Markera om inte arbetstid skall debiteras automatiskt när utförd tid registreras.

Profil

Profilnamn för den den aktuella inställningen. Du kan ha flera olika profiler med olika inställningar.

Fält

Markera de fält som skall exporteras.

Mapp

Välj mapp för den exporterade filen.

Filnamn

Ange filnamn. Det rekommenderas att filnamnet slutar med ".txt" eftersom Windows  då känner igen typen på filen.

Separationstecken

Ange vilket tecken som skall separera fälten i filen. Rekommenderas "," eller ";" .

Inga " runt textfält

Markera om textfält inte skall omges med " - tecken. Rekommenderas inte om det finns risk för att textfält innehåller samma tecken som angetts som separationstecken.

Endast markerade

Markera om endast poster som är markerade skall exporteras.